Aldesa coloca certificados bursátiles a través de su filial mexicana CAS por 260,7 millones de euros
Aldesa, a través de la filial Concesionaria
de Autopistas del Sureste (CAS), ha colocado certificados bursátiles en la
Bolsa Mexicana de Valores por un total de 5.200 millones de pesos mexicanos (260,7
millones de euros). La operación, calificada como "AAA" por parte de
las agencias Fitch y HR Ratings, fue registrada el 11 de noviembre y ha
suscitado gran interés entre los inversores, recibiendo órdenes de compra un
40% superiores a la oferta (1.4x).
Aldesa, accionista de referencia de CAS,
es responsable de la operación y mantenimiento de las autopistas de peaje de
Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal (46,5 km) y Arriaga-Ocozocoautla (93 km), en el
estado de Chiapas, desde 2007. Se trata de dos de las principales vías de
vertebración del territorio en la que, sólo en 2021, se contabilizaron más de
11,6 millones de peajes. La ampliación del periodo concesional en 20 años
adicionales (hasta 2057), en lugar de los 30 años iniciales, ha motivado esta operación
cuyos fondos se destinarán a adecuar la concesión original al nuevo esquema de
generación de flujos de caja, principalmente.
Greenberg Traurig actuó como asesor legal
mientras que Banco Santander participó como agente intermediario, estructurador
y colocador en el establecimiento del programa y la emisión, siendo la firma
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes el representante legal del intermediario
colocador. CIBanco y Monex actuaron como representante común y fiduciario,
respectivamente.
Primera posición en el Índice
de Sostenibilidad GRESB 2022 en proyectos viarios de Latinoamérica
Recientemente, CAS se ha alzado con la primera posición en proyectos de infraestructuras viarias de Latinoamérica, según el índice de Sostenibilidad GRESB 2022. Con una puntuación de 96 sobre 100, ha logrado el distintivo “GRESB 5 Estrellas”, además de situarse en cuarta posición a nivel mundial en el epígrafe de proyectos de transporte. Esta distinción refleja su voluntad de continuar desarrollando su actividad de forma responsable, impulsando proyectos que contribuyan al bienestar de la sociedad y cuiden el medio ambiente.
